Integrated Wealth Management ניהול הממשק עם הבנקים

אנחנו מחזיקים תמונה אחת של החשבונות, ההשקעות, צורכי הנזילות והנושאים הפתוחים, ופועלים מול הבנקים מתוך ההקשר הרחב של ההון המשפחתי. כך החלטה בנקאית אינה עומדת בפני עצמה, אלא נבחנת כחלק ממבנה הנכסים ומהחלטות נוספות שהמשפחה מקבלת.

הערך הוא ברציפות ובתיאום. יש כתובת אחת שמכירה את המערכת, עוקבת אחר הטיפול ומחברת את העבודה מול הבנקים לשאר תחומי ניהול ההון, מבלי שהמשפחה תידרש להיות הגורם שמתווך ביניהם.