Integrated Wealth Management דיווח מאוחד ותיאום עם רואי החשבון
ב־WM אנו מספקים תמונה מאוחדת של נכסי המשפחה, המשלבת השקעות סחירות ופרטיות ומאפשרת מעקב וקבלת החלטות על בסיס מידע מרוכז. כאשר הנכסים מוחזקים בכמה גופים ובכמה סוגי השקעה, התמונה המאוחדת מאפשרת למשפחה לראות את המכלול במקום אוסף של דוחות נפרדים.
אנו מרכזים את המידע והמסמכים הדרושים לדיווחים ופועלים בשיתוף רואי החשבון של המשפחה להשלמת הטיפול הנדרש. כך הנתונים המשמשים את המשפחה בניהול ההון מחוברים גם לעבודה החשבונאית ולדרישות הדיווח.
הדיווח נועד לשרת החלטות, לא רק לתעד את מה שכבר קרה. כאשר המידע מרוכז ועקבי, ניתן לבחון נזילות, חשיפות, השקעות והתחייבויות מתוך בסיס משותף ולשמור על רציפות בין הניהול השוטף לבין עבודת אנשי המקצוע.