Integrated Wealth Management אסטרטגיית השקעות והקצאת נכסים
ב־WM אנו מגבשים מדיניות השקעה והקצאת נכסים המביאות בחשבון את כלל נכסי המשפחה – השקעות סחירות, השקעות פרטיות, נדל״ן ואחזקות עסקיות – לצד התחייבויותיה וצורכי הנזילות שלה. המטרה היא לבנות מסגרת השקעה שמחוברת לתמונה המשפחתית המלאה, ולא לנהל כל נכס או תיק בנפרד.
אנו מלווים את החלטות ההשקעה ובוחנים את התאמתן למטרות המשפחה, לרמת הסיכון ולשינויים בשווקים ובנסיבות החיים. כל החלטה נבחנת גם ביחס למבנה הנכסים הקיים, לצורכי הנזילות, להתחייבויות ולהשפעתה על ההון המשפחתי כולו.
האסטרטגיה מתעדכנת לאורך זמן. כאשר מבנה הנכסים, צורכי המשפחה או תנאי השוק משתנים, אנחנו בוחנים מחדש את ההקצאה ואת סדרי העדיפויות, כדי לשמור על התאמה בין ההון לבין המטרות שהוא נועד לשרת.