Integrated Wealth Management חינוך פיננסי לדור השני והשלישי

המטרה אינה להעמיס ידע מוקדם מדי, אלא לבנות הבנה בהדרגה. ככל שבני המשפחה נכנסים למעגל קבלת ההחלטות, הם לומדים לקרוא את תמונת ההון, להבין את המשמעות של סיכון ונזילות ולבחון החלטות בתוך ההקשר המשפחתי הרחב.

כך הדור הבא אינו פוגש את ההון רק ברגע שבו הוא נדרש לקבל החלטה. הוא מגיע אליו עם שפה משותפת, בסיס מקצועי והיכרות עם הדרך שבה המשפחה מנהלת את ההון ואת האחריות הנלווית אליו.