שירותים

WM היא פמילי אופיס וחברת השקעות המספקת שירותים פיננסיים למשפחות בעלות הון רב, ומציעה פתרון כולל המותאם לצרכים, לערכים ולמטרות של המשפחה.

יחד עם כל אחד מלקוחותינו אנו מגבשים ומנטרים באופן שוטף מודל הקצאת נכסים ואסטרטגיית השקעה מותאמים אישית, שנועדו לשרת את המשפחה כיום ולבנות תשתית פיננסית לדורות הבאים.

כדי לאפשר קבלת החלטות פיננסיות על בסיס הנתונים המדויקים ביותר הזמינים, אנו מספקים באמצעות מערך הדיווח המותאם שלנו תמונה מאוחדת של נכסי המשפחה, לרבות נכסים סחירים והשקעות פרטיות.

באמצעות רשת גלובלית של יועצים מתמחים אנו מספקים גם פתרונות בתחומי מס, העברה בין-דורית של הון ונאמנויות.

אנו מעניקים ללקוחותינו שירות אישי תוך הקפדה על תהליכי עבודה ומתודולוגיות מחמירים ודיסקרטיים.